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上海漕溪北路營業部舉辦高端客戶私享會

信息来源 : 民生動態  |  2019-09-25 17:24:14 | 
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2019年9月21日,“感恩同行,彙聚財富”——2019年秋季上海高端客戶財富管理私享會在靜安區梵谷漆藝別墅舉辦。本次私享會由上海漕溪北路營業部承辦,參加會議客戶嘉賓及員工共計30多人。

會議特別邀請了財富管理部程浩亮、資管事業部主動投資部曹昱晟、千象資産邬志豪,與客戶面對面開展交流互動,分享資産配置經驗。

會上,首先由程浩亮爲大家做“多元化投資創造確定性穩健收益”的專題交流,暢談了金融市場大變革時代,高淨值人群如何進行高效的資産配置,來實現資産的保值增值;同時給客戶介紹了公司目前的私行産品體系。接著,曹昱晟做了“量化投資策略的本質與收益”的分享,通過三道小問題,闡述數學、理商與投資的關系,生動形象地給客戶普及了量化投資的相關知識。最後,千象資産邬志豪發表了“科研驅動投資,量化發現價值”的演講,重點闡述了人工智能大數據時代,如何借助科技進行量化投資決策,持續獲得穩健收益。交流會後,上海漕溪北路營業部爲高端客戶精心安排了小型的茶類文化和手工漆藝品鑒會,大家饒有興致地參與其中,一起交流茶文化,分享品茗的快樂。隨後還邀請專業老師爲大家介紹中國古老的手工漆藝文化及發展史,展示各種珍貴的漆類藝術品。

私享會從下午1點進行到5點多,大家仍舊戀戀不舍,意猶未盡。多名客戶表示,參加這樣別開生面的交流活動,輕松自如且收獲滿滿,度過了溫馨且有意義的一天。爲籌辦此次私享會,上海漕溪北路營業部以投顧團隊爲主的全體人員悉心籌備了近1個月,多次實地探查,精心安排和合理布置會場,准備各種交流資料,注重每一處的細節服務,給客戶留下深刻印象。

此次私享会将现代金融知识的分享与古典传统文化鉴赏相结合,让客户在聆听各位嘉宾专业讲解的同时,还能陶冶情操,会议模式新颖,获得了客户高度的认可。此次私享会不仅拉近了与客户的距离,建立了与高端客户的沟通渠道,同时也提升了荟聚彩票品牌在客户心目中的地位。

上海漕溪北路營業部是一家成立20多年的老營業部,與廣大客戶共同經曆證券市場的風雨和成長。今後將持續爲客戶提供優質服務,一同開啓未來新篇章!